专题：短期扰动不改基本面，四季度市场有望修复
【市场动态】
霍尔木兹海峡大消息，又有船只遇袭！伊朗：波斯湾已无美国军舰
据伊朗塔斯尼姆通讯社29日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比称，波斯湾已无美军舰船。目前，美军舰船已撤至距波斯湾入口至少500公里外。
英国海上贸易行动办公室29日发布通报说，该组织收到的一份第三方报告称，一艘船28日晚间在穿越霍尔木兹海峡时遭“不明投射物”袭击，导致船只起火。
伊朗革命卫队发言人：美国若想结束战争则必须承认战败
当地时间29日，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比表示，革命卫队已经准备好一封写给美国人民的信，旨在以真诚态度让美国人民了解伊朗立场。他表示，如果美国高昂的军费开支是为了保卫其领土，那么美国的国防形势自然是安全的，它并不需要在世界各地设立800个军事基地。
特朗普证实美伊举行间接谈判，称已与伊“交换信息”
美国总统特朗普28日在白宫对媒体说，美国和伊朗的谈判代表已通过调解方交换了信息。
被问及美伊谈判进展时，特朗普没有透露谈判具体细节，只是称“我们会赢”，“事态很快就会有分晓”。
当天早些时候，美国哥伦比亚广播公司报道，美伊间接会谈于28日上午开始。此前，伊朗媒体报道说，伊朗外长阿拉格齐将率领伊朗代表团于28日上午在美国纽约与美伊谈判调解方会面，讨论有关当前局势的最新提议。
伊朗股市，一天涨了130000点
北京时间9月29日，伊朗股市指数突破760万点大关。当日交易结束时，股市综合指数大涨13.6万点，达到759.5万点。
特朗普会见多家科企负责人 签署人工智能相关文件
美国总统特朗普29日对媒体说，他在白宫会见多家科技企业负责人，讨论人工智能发展，并共同签署一份相关协议文件。当天稍晚时候，特朗普在其社交媒体上发布了这份文件。美国媒体报道说，这份文件涉及对人工智能技术的“内部和外部审查”。
美国计划通过“互换”释放4000万桶战略石油储备
美国能源部战略石油储备项目管理办公室29日发布邀约公告，计划以“互换”方式向市场释放4000万桶原油。
根据公告，计划参与“互换”的企业需要在近日提交提议。在公布“互换”合约后，联邦政府预计在11月和12月分批次交付储备原油。企业则最早可以从2027年4月开始归还原油，最晚归还期间为2029年年底。
据美国能源部介绍，美国释放战略石油储备可以通过“销售”和“互换”方式进行。在“互换”方式下，炼油企业因飓风、输油管道堵塞或航道关闭等紧急情况，从战略石油储备借出原油，随后足量归还。
财政部、央行等首次给房贷贴息！100万元最高省5万元！
9月29日，财政部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》（财金〔2026〕95号），明确自2026年10月1日起实施居民购房贷款贴息政策，按照贷款本金给予年化1个百分点、期限不超过5年的贴息支持，实施期限暂定1年。
降利率提额度，央行宣布货币政策工具重要调整
中国人民银行9月29日消息，为贯彻中央政治局会议精神和国务院常务会议部署，实施好适度宽松的货币政策，中国人民银行在充分发挥各项存量政策效能的基础上，决定进一步调整完善几项货币政策工具，为经济平稳增长、高质量发展和金融市场稳定运行创造适宜的货币金融环境，推动经济持续向新向优向好发展，支持“十五五”实现良好开局。
具体包括：一是下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点。一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%，更好激励政策性银行支持实体经济、服务国家战略。
关于新央企组建、重组整合、战新产业布局，国资委最新发声
国务院国资委9月29日消息，《新型工业化》2026年第9期刊发国务院国资委党委书记、主任程福波署名文章《更好发挥国资央企排头兵作用 为现代化产业体系建设贡献更大力量》。文章提出，“十五五”时期，将继续用好战略性专业化重组整合这个有力抓手，做好新央企组建和战略性重组，支持创新能力强的企业作为主体，开展同类业务横向整合和上下游纵向整合。
科技部：我国芯片攻关取得新突破，开源大模型领跑全球
在国务院新闻办公室今天（29日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，科技部部长阴和俊介绍，过去五年，我国科技创新跃上新台阶，科技强国建设迈出坚实步伐，有力支撑高质量发展和民生改善。
2025年全社会研发投入超过3.92万亿元，占GDP比重达2.8%，首次超过经济合作与发展组织（OECD）成员国平均水平；PCT国际专利申请量和高水平国际期刊论文数量连续多年保持世界第一；九章、天问、嫦娥等重大原创成果加速涌现，芯片攻关取得新突破，开源大模型领跑全球，新能源汽车、机器人等新兴产业蓬勃发展，创新药、农作物新品种等一批科技成果惠及广大民众。
我国生成式人工智能用户规模突破7亿人
9月29日，中国互联网络信息中心政策与国际合作所在“2026（第七届）中国互联网基础资源大会”上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》（以下简称《报告》），通过最新调查数据，对生成式人工智能的用户使用情况、产业应用情况、政策制定情况进行研究分析。《报告》显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。
我国科学家研发出单光束多维光存储新技术
记者9月29日从上海理工大学获悉，学校科研团队自主研发出单光束多维光存储技术，为海量数据存储与高效读写提供新路径，拥有广阔应用前景。相关成果29日在线发表于国际学术期刊《自然·光子学》。
“传统的二进制存储，一个记录单元通常只有‘0’和‘1’两种状态，而我们的技术让一个记录单元拥有1024种可区分状态。”科研团队负责人、上海理工大学智能科技学院教授张启明表示，过去需要多个记录单元共同承载的信息，现在可以通过提高单个记录点的信息容量来完成。如此，光存储提升容量就不再只能依靠不断缩小记录点或增加存储层数，还可以通过让“一个点存更多信息”来开辟新的空间。
多地“限高”份子钱
“除近亲属外，倡导农村区域‘随礼’不超过100元，县城区域‘随礼’不超过200元。”
近日，广西柳州市三江侗族自治县4部门联合发布《三江侗族自治县移风易俗倡导性标准》，持续整治高额彩礼、滥办酒席、薄养厚葬等陈规陋习，进一步减轻群众负担。
该标准对随礼金额、婚丧时间、酒席置办标准、彩礼等作出倡导。如时间上，倡导婚事酒席时间男女方各办1天或合办1天，承办酒席一餐，单方操办婚宴不超过25桌，双方合办婚宴不超过40桌。治丧时间一般不超过3天，鼓励在集中治丧场所进行，减少居家停柩扰民。
超强厄尔尼诺事件预计将于11月前后形成
29日，中国气象局召开的新闻发布会发布了厄尔尼诺最新监测情况：根据国家气候中心监测，9月以来赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3摄氏度，海温指数峰值预计出现在11月前后，形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
菲律宾公布所谓新版“海图”包含中国岛礁，外交部：非法、无效，中方坚决反对
9月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。
有记者提问，据报道，25日，菲律宾国家海事委员会公布所谓新版“海图”，包含中国南沙群岛中业岛、马欢岛等岛礁。中方对此有何评论？郭嘉昆表示，中业岛、马欢岛是中国南沙群岛的一部分，是中国领土，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。
他指出，菲律宾的领土范围是由一系列国际条约确定的，包括南沙群岛在内的中国南海诸岛，在菲律宾领土范围之外。菲律宾非法侵占中国南沙群岛部分岛礁，超越自身领土范围，划设所谓“卡拉延岛群”，发布中国南沙群岛相关岛礁的所谓“海图”，严重侵犯中国领土主权，严重违反《联合国宪章》及相关国际法，是非法的、无效的。
【话题公司】
中行万事达信用卡遭境外盗刷，最新进展
近日，多位持卡人在社交媒体平台发文，称自己持有的信用卡在境外被盗刷，涉及卡片多为中国银行长城卓隽万事达卡系列。也有其他银行的万事达卡持卡人反映遭盗刷，尚不清楚案例之间是否存在关联。
目前，部分持卡人称已收到银行短信通知，被盗刷的交易已经撤回。一位接近本次事件处置工作的人士对中新经纬表示，漏洞在上周日（9月27日）已经补上，相关持卡人已取得联系，本次盗刷事件不会让持卡人受损。
“AI或导致人类灭绝”，Anthropic招股书曝光：261页中80页是风险提示
据路透社当地时间28日报道，美国人工智能公司Anthropic在IPO招股书中发出警告：AI可能对人类带来“灾难性或生存性风险”。
报道称，上市公司向投资者提示产品风险是常规操作，但几乎没有哪家公司会称自己的技术可能导致人类灭绝。这一警告由一家正试图从同一技术中获利的公司提出，实属罕见。
李想回应“去XX化”争议：自研不等于替代供应商！车企电池布局并非“买”或“造”二选一
“好的整零关系，不是谁替代谁，而是在更深的协同中把产品做得更好。”9月28日，理想汽车董事长兼CEO（首席执行官）李想发文回应“去XX化”争议，强调自研并不意味着与供应商对立。
李想以芯片行业作类比指出，苹果的A系列芯片以及英伟达、高通的旗舰芯片，大多采用由企业自主研发、交由台积电代工的模式。在他看来，自主研发与专业制造并不对立，这种分工没有削弱合作伙伴，反而促进了其发展。
【行业热点】
多地上新礼包迎国庆 文旅消费“热”力全开
消费企业扎堆下场做投资 跨界布局高成长赛道
涨价、扩产、并购三重共振 锂电负极行业竞速一体化布局
供需缺口持续扩大 HBM涨价预期大幅上调
【市场策略】
本周，受节前效应影响，A股成交额呈缩量态势。在部分机构看来，近期A股缩量主因季节性因素叠加海外扰动，属于正常现象；国庆假期后随着资金交易情绪回升，市场有望延续修复性反弹。
中信建投证券研报认为，随着国庆假期临近，当前A股转入节前缩量模式。外部因素方面，美债利率飙升压制全球高估值成长资产的估值中枢，也对A股构成一定约束。但从国内情况看，受到外需强劲和制造业竞争力提升的支撑，人民币汇率整体稳健偏强，为A股提供了缓冲。
光大证券认为，节后A股市场表现或更加积极。在硬科技赛道中，建议聚焦半导体、高端制造等具有核心技术壁垒的领域，这些板块既受益于全球科技产业周期的上行，也契合国家科技创新与自主可控的政策导向，具备较强的成长确定性与估值弹性。
此外，光大证券建议关注景气度自下而上改善的板块，例如农林牧渔、医药、非银金融等，这些行业更多依靠自身基本面逻辑驱动而走出独立行情，能够在市场震荡中提供一定的超额收益。
【今日新股申购】
无
【公告速递】
【热点】
4连板雪龙集团：公司产品未应用于当前市场相关热点领域
2连板善水科技：6-硝体价格与销量存在一定程度的反比例变动，目前预计对公司业绩影响程度有限
【回购、增持】
山东黄金：董事长提议3亿元—4亿元回购股份
中国汽研：控股股东拟6000万元—1.2亿元增持公司股份
海南高速：控股股东拟4500万元至9000万元增持公司股份
彤程新材：实控人拟增持650万股—1300万股公司H股股份
【再融资】
和而泰：拟非公开发行不超22亿元科技创新可交换公司债券
三友联众：拟发行不超过6.6亿元可转债，用于光伏、储能及算力领域继电器扩产等项目
朝阳科技：拟定增募资不超过5.6亿元，用于越南朝阳智能智造扩建等项目
【股权变动】
联泰环保：拟16.11亿元出售湖南联泰和汕头联泰全部股权
三峡水利：全资子公司拟公开挂牌转让武陵锰业100%股权及相关资产
【经营数据】
中国建筑：近期获得重大项目金额合计140.4亿元
金螳螂：9月中标合计约3.43亿元工程项目
【中标合同】
长盈通（688143）：签订1.47亿元保偏光纤产品订单
【重大投资】
中远海特：拟不超过26.24亿元投建8艘6万吨级多用途重吊船
陕鼓动力：拟不超过6.73亿元投建高端装备产业创新研究中心
网宿科技：拟3亿元投资视频生成模型公司Sand.ai
【其他】
沪硅产业：董事长姜海涛辞职
亿纬锂能：全资孙公司收到思摩尔国际现金分红款3.75亿港元
市北高新：全资子公司签订5.69亿元商品房出售合同
*ST元道：公司股票于9月30日复牌并进入退市整理期
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